獲悉，3月31日，工商銀行(01398)舉行2022年度業績發佈會。會上，工商銀行表示，2022年受房地產市場調整等因素的影響，部分居民選擇主動降低這個負債規模及債務久期，導致階段性的個人按揭貸款提前還款增加。今年1~2月份，工行按揭貸款提前還款979億元，雖然同比增加220個億，但同比增幅有所回落，按揭貸款保持了正增長，影響總體上是可控的。
2022年度，該集團期間內取得利息凈收入6936.87億元(人民幣，下同)，同比增加0.44%;營業收入8414.41億元，同比減少2.26%;歸母凈利潤3604.83億元，同比增加3.49%;每股基本收益0.97元;擬每10股派發股息2.933元。
公告稱，2022年，利息凈收入6936.87億元，比上年增加30.07億元，增長0.4%，占營業收入的82.4%。利息收入12803.76億元，增加1181.58億元，增長10.2%;利息支出5866.89億元，增加1151.51億元，增長24.4%。凈利息差和凈利息收益率分別為1.73%和1.92%，比上年均下降19個基點，主要是該行支持實體經濟力度不斷加大，貸款市場報價利率(LPR)多次下調，貸款收益率持續下行，存款定期化使得存款平均付息率上升所致。
據悉，該行核心指標持續向好，資產、利潤等保持全球大行前列。“強”的方面，資本充足率增至19.26%，撥備覆蓋率209.47%，穩定在較好水平;資產撥備餘額近8000億元，風險抵禦能力增強;不良貸款率降至1.38%，連續8個季度保持下降態勢。“優”的方面，平均總資產回報率(ROA)0.97%，加權平均權益回報率(ROE)11.43%;凈利息收益率(NIM)1.92%，加大讓利實體經濟力度並保持在合理區間。“大”的方面，總資產增長12.6%至39.6萬億元，營業收入8414億元，凈利潤增長3.1%達3610億元，創歷史新高。上述業績，充分體現了價值創造、市場地位、風險管控、資本約束的統籌平衡，再次彰顯了該行穩健經營特質和強勁發展韌性，顯示出未來增長更為可期。
2022年末，總資產396096.57億元，比上年末增加44382.74億元，增長12.6%。其中，客戶貸款及墊款總額(各項貸款)232123.12億元，增加25450.67億元，增長12.3%;投資105272.92億元，增加12695.32億元，增長13.7%;現金及存放中央銀行款項34278.92億元，增加3294.54億元，增長10.6%。
以客戶為中心加強個人貸款業務統籌，多渠道加大消費經營貸款產品的市場拓展力度，持續優化數字普惠產品體系，滿足客戶多樣化融資需求，促進消費持續恢復。個人貸款比上年末增加2917.80億元，增長3.7%。其中，個人消費貸款增加470.62億元，增長25.1%;個人經營性貸款增加2275.99億元，增長32.4%。
以下為整理的工商銀行業績會問答實錄：
問：工商銀行在2023年是否還能保持凈利潤的一個正增長?
答：增長這個指標大家是非常的關心，實際上這個指標看的是商業銀行發展的，來看的是盈利能力取決於什麼?取決於公司對經濟金融形勢，同時就看大型商業銀行能不能把握好發展的機遇，接下來就是前瞻性的把握能力，我認為這兩個方面非常的關鍵。
所以我們從三個方面來分析今年的大勢，一個是中國經濟高質量的大勢來看，韌性非常強，潛力非常足，活力也非常。中國經濟金融保持穩健運行，這也是銀行經濟增長的。我們在看工商銀行高質量發展的態勢來看，實力雄厚工商銀行專業能力也比較強，多年來保持了穩健的發展文化。這是保持盈利增長的底氣。相信未來特別是今年依然會延續這樣的態勢。
今年是經濟運行企穩回升，部分國際組織也調過了今年中國經濟增速的預期，作為國內巨大商業銀行，工行一定能夠更好的把握其中，帶來的業務發展機遇，創造更廣闊的發展空間和盈利空間。
問：工行信貸資產質量保持良好勢頭，準備金率、撥備覆蓋率、不良貸款率與逾期貸款率等指標不斷改善。未來資產質量改善的主要驅動力是什麼?在資產質量方面，應該重點關註哪些行業和地區?
答：去年工商銀行持續加強信貸風險的防控，剋服了多種困難，資產質量的核心指標穩定向好。截止去年末不良率1.38%，較年初下降4個bp，連續8個季度保持下降，剪刀差連續11個季度保持為負，主要有三個驅動因素。
一是在對公領域資產質量的整體改善，重點領域風險得到有效的管控，新型城鎮化、交通、運輸、能源等基建板塊的貸款在公司貸款中占比比較高，該板塊的不良率保持在1%左右的較優水平，有效的發揮了資產質量的壓艙石的作用。
製造業、批發零售業等前期承壓的行業，資產質量也實現了明顯的改善，不良率分別較年初下降了70個bp和235個bp。去年部分風險暴雷，房地產等領域的風險有所釋放，不良率為6.14%，較年初上升135個bp。工行的房地產信貸的餘額占比比較低，對資產質量整體的影響有限。
二是個人貸款資產質量保持較有水平。2022年個人貸款增長相對的平穩，資產質量保持了整體的穩定，其中個人消費個人經營貸款不良率與年初基本持平，境內按揭貸款的不良率0.4%，受多方面因素的影響，較年初有所上升，但仍處於同業的較低水平。
三是持續加大不良貸款， 2022年工行綜合運用自主清收、常規核銷、批量轉讓和證券化等處置方式，持續提升自主清收的比例，將資產收回了121億元。
我們將持續加大以下幾個重點領域的風險管控，築牢防線，守住底線。
一個是房地產行業，要密切跟蹤地產行業的整體走勢，做好包括上下游在內的貸款監測，支持房地產開發項目合理的融資需求。同時要嚴格落實資金的閉環管理等相關的管理要求，確保新增的信貸資產的安全。對存量重點出現企業做好債務重組和風險化解，主動將風險貸款納入不良貸款管理，充足，集體撥備。
二是城投融資平臺領域，我們要貫徹落實防範化解地方政府債的一些政策要求，擇優支持新型城鎮化等重點領域和重大項目的一些資金需求，重點關註部分城投平臺的風險化解，加強風險監測，採取補充擔保徵信措施，盤活優質存量資產，化解債務，優化債務期限，通過這幾種方式緩解到期償債的壓力，助力融資平臺市場化的轉型。
問：管理層如何看待金融資產分類新規對銀行資產質量的影響?
答：我們認為新規整體上有利於推動商業銀行準確的識別風險水平，評估信用風險，真實反映資產質量。從目前初步評估的情況來看，對工商銀行的資產質量的影響是有限的。新規落地對工行金融資產風險分類在重組貸款範圍，關註類資產總額，不良資產的總額，不良資產結構等方面會產生一定的影響，但是影響的程度有限。
一是工行長期堅持嚴格的資產質量分類標準，比如這個新規中要求納入不良的他行交叉違約貸款，觀察期內再次重組的貸款，在工行事實上多數已經提前消化。
二是根據目前的測算，因新規的實施，導致存量業務中新增的不良貸款和關註貸款，工行可以在過渡期內逐步的消化。下一步工商銀行將按照資產分類新規的要求，進一步完善金融資產風險的分類制度體系，這個把握好過渡期窗口，有序實現平穩過渡，確保資產質量的穩定，謝謝。
問：2023年的長期增長計劃是什麼?
答：2022年面對複雜的內外形勢和多重的風險挑戰，工商銀行堅持商業可持續的原則，保持穩健的風險偏好，優選客戶和項目，增加金融供給，提高資金的精準直達，高質量支持實體經濟。
有這麼4個特點，我簡要回憶一下，第一，工資總量快速增加，有效支撐了盈利的穩步增長。2022年工行的各項貸款餘額23萬億元，較上年增加了2.55萬億，同比多增了超過了5,000億，增幅為12.3%。
第二是信貸結構不斷優化，持續提升市場競爭力。從投放的品種看，全年的貸款增長主要以公司貸款為主，個人貸款也保持了穩健增長，其中中長期公司貸款占比超過了70%，同時我們也積極加大個人貸款的營銷拓展力度，按揭和個人貸款個人消費貸款增長是1,164億元，個人經營貸款比年初增加了超過了兩接近了2,300億元，同比多增468億元。
第三就是信貸的特色更加顯著，專業優勢進一步鞏固。在國家重大項目交通基建等工行傳統優勢信貸領域基礎上，繼續加大了製造業、綠色戰略、新興產業、普惠等領域的融資力度。具體來說，一是支持製造業發展，工行的製造業比年初增加近8,700億元，其中製造業中長期貸款增長超過了3,700億元。二是服務科技創新，戰略新興產業在比年初增長71%，專精特新企業貸款增幅超過了85%三是創新普惠服務模式，普惠貸款比年初增長超過了4,500億元，增幅超過了40%，客戶數突破了100萬戶。四是優化信貸金融綠色金融佈局，綠色貸款的餘額3.98萬億元，餘額增量均市場領先。
第四個特點是我們持續加強資產質量把控，不良率穩中向好，不被覆蓋率持續保持在200%以上的較好水平，保持了比較強的風險抵禦能力。這是第一個問題。
問：能否談談普惠貸款，以及如何實現普惠金融量、價、質協調增長?
答：那麼在2022年工行的普惠金融實現了增量擴面體制，在增量上貸款的餘額是1.55萬億元，比年初增加4513億元，增速41.1%。在擴面上普惠貸款戶數是101.6萬戶，比年初凈增22.1萬戶，增幅是27%。在體制方面，普惠貸款的不良率是0.82%，比年初下降了0.02個百分點。在價格方面，2022年新發放普惠貸款的平均利率為3.84%。那麼在2023年，我們從外部市場需求和自身的業務發展情況來看，普惠業務未來發展空間依然廣闊。
2023年工行將結合市場需求和經營發展狀況，深化數字普惠，完善產品體系，優化業務結構，努力實現量價質的高效高質量發展。那麼第一個是我們繼續做好提升回業務的精準性，沿著數據找業務，沿著資產找業務產業鏈，篩選我們的優質客戶，不斷提高客戶定位的精準性。
第二是充分利用工商銀行的渠道優勢來服務好客戶。我們要大力我們會大力發展線上融資，自動化批量化完成準入、審批和監測，我們也充分利用我們工商銀行1.6萬家網點，推進我們的就是普惠業務到基層，同時線上線下的業務進一步融合，提升對普惠客戶的服務能力。
那麼第三是我們完善以數據驅動、智能預警、動態管理、持續運營為特征的會貸款的風控體系，堅持數字風控，專家自帶相結合，深入推進數字普惠，加強隊伍建設，推動全產品全流程全機構的密切銜接，提升風控的有效性。
第四方面我們也要進一步提升普惠業務的綜合收益，聯動核心企業培訓，培育儲備優質客戶資源，帶動我們的存款、結算、代發、私人銀行等業務，實現我們的普惠業務的高質量發展，謝謝。
問：在市場利率下行的一個情況下，我們工行的凈息差也進一步收窄，幅度也比較大，所以想請教一下內幕的主要原因是什麼?管理層預計今年凈息差的走勢會怎麼樣，何時能夠反彈?
答：凈息差收窄是行業的整體態勢，工行收窄了19個bp，變動和行業是一致的。從資產端主要是由於市場報價利率整體下行、質量和定價上平衡問題、市場按揭需求弱於往年等因素，從負債端主要是由於客戶存款偏好變化較大、定期的結構和比例大幅攀升。
工商銀行預計今年凈息差還將保持收窄的態勢，今年反彈有一定壓力，要在資產負債端協同發力。
問：新規實施後對工行的資本充足率有什麼影響?中國特色估值體系下，工行的市值修複前景如何?
答：新的資本管理辦法，對中國銀行業的資產充足率總體沒有大的影響。對工商銀行而言，資本充足率影響是正面的。
下一步，工商銀行將進一步對標新的資本管理辦法，進一步加強資本的精細化管理，繼續優化資產佈局，推進新資本發展戰略的實施，加大轉型力度。
問：管理層能否分享工行存款的結構和定價的分佈情況?
答：從工行存款的期限和結構上看，呈現出定期化階段性的特征，但已有所緩解。預計存款定期化、中長期化的趨勢會有所改善。
2022年在流動性整體寬裕，市場利率下行環境下，受資本市場波動，理財產品贖回等因素的影響，居民定期存款的意願在增強，工行存款也出現了定期化的趨勢，但得益於工行以gpc加為核心的基礎性工程落地見效。
通過掛牌利率下調，引導優化結構，加強成本管控，活期占比收窄的趨勢明顯放緩，全年活期占比較上年末收窄幅度。未來隨著國內經濟回升向好，居民預期逐步改善，投資及消費意願的增強，社會資金流轉速度加快，存款定期化中長期化的趨勢也將持續改善。
關於對今年存款增長的預期，我們認為從貨幣政策上看，結合全國兩會關於5%的經濟增長目標，以及人民銀行關於保持廣義貨幣供應量和社會融資規模增速，同名義經濟增速基本匹配的政策導向，預計今年全社會的存款仍將保持10%左右的增長，為我們商業銀行存款保持穩健發展，提供了較好的貨幣金融環境。
今年以來，存款繼續保持了穩健增長，各項存款一般性存款呈現同比多徵的態勢，為支持資產業務穩健增長，吸納了更加充裕的資金。
展望全年，預計工行存款將繼續保持穩健增長，並實現與資產管理規模和月活用戶的協同增長。
問：工行在涉房貸款這塊的資產質量狀況如何?
答：房地產業的貸款方面，2022年末按照客戶行業口徑，工行境內房地產業1,248億，占各項貸款餘額的3.12%，個人按揭貸款方面的2022年末貸款餘額6.35萬億，較上年末增加了669億，增幅1.1%，保持了穩定，總體的不良率是0.98%，其中房地產業的貸款不良率6.14%，較2021年末上升了1.35個百分點，主要是受房地產市場調整的影響，個別貸款略變，工行對於不良貸款的認定較為審慎，不良情況已經得到了全面真實的反映。
從信貸資產結構來看，境內房地產業貸款在各項貸款總量中占比較低，不會對全行資產質量產生大的影響，而且風險貸款都相應計提了充足的撥備，能夠充分的覆蓋損失和風險。個人按揭貸款的不良率是0.4%，較2021年末增加了15個bp，主要受少數房地產企業項目停工或延期交付的影響，相關的風險可能導致個人按階段不良率有所上升，但整體的風險可控，資產質量仍然保持優良的水平。
問：今年年初的時候出現了房地產按揭的提前還款潮，工行在這一塊大概的情況如何?
答：2022年受房地產市場調整等因素的影響，部分居民選擇主動降低這個負債規模及債務久期，導致階段性的個人按揭貸款提前還款增加。今年1~2月份，工行按揭貸款提前還款979億元，雖然同比增加220個億，但同比增幅有所回落，按揭貸款保持了正增長，影響總體上是可控的。
問：今年全年對於房地產按揭貸款等等方面的投放計劃如何?
答：從工商銀行來看，一季度這個房地產貸款總體投放穩中向好，其中房地產業貸款投放同比實現正增長，個人按揭貸款投放保持了逐月的增長，剛性和改善型的住房需求得到逐步的釋放。關於2023年全年按揭貸款預計投放的情況，我們總體判斷，隨著國家政策的陸續傳導到位，房地產行業開始築底回暖。今年一季度工行個人按揭貸款的投放量環比去年四季度增長36%，已經達到以往年份一季度平均投放量8成以上。我們預計今年房地產市場逐步回歸合理的增長區間，按揭貸款的需求也將逐步的回升。
工行會持續加強按揭貸款的支持，滿足人民群眾最基本的住房需求。
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