獲悉,周五收盤三大股指表現不一,道指收跌0.13%,報29888.78點連創一年半新低逼近熊市;標普收漲0.22%,報3674.84點,擺脫一年半低位,全周跌近6%;納指收漲1.43%,報10798.35點,擺脫周四跌超4%所創的2020年9月23日以來低位。
周四大反彈的美國國債價格回落,基準10年期美債收益率有所回升,盤中曾重上3.30%,雖然未能再靠近周二接近3.50%所創的十一年高位,但全周保住升勢。美國10年期基準國債收益率在歐股和美股盤中均曾下測3.20%,但多數時間保持回升,到美股收盤時約為3.23%,日內升3個基點,本周累計升約7個基點,連升三周,但由於周四一日回落逾20個基點,本周升幅遠不及至少升近20個基點的前兩周。
【美股】三大美國股指從開盤起就表現不一,低開的道瓊斯工業平均指數和標普500指數盤初轉漲,盤初刷新日高時,僅道指收跌,跌幅0.13%,報29888.78點,在周四自去年1月29日以來首次收盤跌破3萬點後,連續第二日創2020年12月14日來收盤新低,較今年1月4日的紀錄高位36799.65點跌近19%,距跌入熊市一步之遙。納指收漲1.43%,報10798.35點,擺脫周四跌超4%所創的2020年9月23日以來低位。標普500收漲0.22%,報3674.84點,未能收復周四逾3%的所有跌幅、因此未能脫離熊市。標普500各大板塊中,周五有6個收漲,Meta(META.US)所在的通信服務漲1.3%領漲,亞馬遜(AMZN.US)和特斯拉(TSLA.US)所在的非必需消費品漲逾1.2%,蘋果(APPL.US)和微軟(MSFT.US)所在的IT漲近1%,醫療健康微漲。熱門中概股大多反彈且跑贏大盤,中概ETF KWEB和CQQQ分別收漲3.2%和2.1%。正進入“618”促銷高潮時被高管證實要進軍外賣的京東早盤漲幅曾超過8%,“造車新勢力”至少收漲逾4%,為首的小鵬汽車漲近10%。納斯達克金龍中國指數(HXC)收漲3.2%。
【歐股】DAX 30漲0.75%,英國富時100指數跌0.36%,法國CAC40跌0.06%,歐洲斯托克50指數漲0.10%
【亞太股市】日經225指數跌-1.77%,韓國KOSPI指數漲-0.43%,新加坡海峽時報指數漲0.02%,越南VN30指數跌1.56%,印度尼西亞雅加達綜合指數跌1.61%,泰國SET指數跌0.11%,印度孟買30指數跌0.01%。
【外匯】匯市方面,在美聯儲加息後連日下挫的美元指數反彈,儘管周五未能站穩105.00上方,全周仍累漲。日元逼近周三所創的1998年來低位,美元兌日元盤中漲破135.00、日內漲超2%。
【加密貨幣】加密貨幣未能成功反彈。比特幣跌1%。報2.1萬美元/枚下方,
【黃金】黃金下跌。COMEX 8月黃金期貨跌0.5%,報1840.60美元/盎司。
【原油】周五國際原油重回跌勢,媒體稱OPEC+積極響應拜登增產石油的要求,美國WTI原油將近一個月來首次跌破110至109.56美元,跌幅6.82%,布倫特原油下跌5.33%至113.42美元,均跌至5月下旬以來低谷,最近八周首度累跌,創3月最後一周以來最差周表現。
【天然氣】持續上漲的歐洲天然氣期貨回落,但得益於歐洲“斷氣”危險加劇,意大利稱,收到來自北溪1號管線輸送的天然氣較往常水平減少一半以上,法國稱6月15日周三以來未收到任何俄羅斯天然氣,在美國得州液化天然氣工廠停產的“左右夾擊”下,歐洲大陸基準荷蘭天然氣期貨全周大漲逾40%。
【基礎金屬】需求前景改善,倫敦基本金屬普漲。LME期銅收跌128.75美元或跌1.419%,報8945.75美元/噸。 LME期鉛報2050美元,LME期鎳收漲315並報25505美元。LME期錫收跌1320美元或報3.15萬美元。LME期鋅收跌55.25美元,報3522.25美元/噸。LME期鋁收跌3.00美元,報2501.5美元/噸。
【宏觀消息】
美聯儲半年度貨幣政策報告:“無條件”抗擊通脹。聯儲發佈了半年度貨幣政策報告。報告指出,通脹正在折磨著美國家庭,美聯儲恢復物價穩定的承諾是“無條件的”。這是美聯儲迄今最強硬的聲明,表明它將繼續加息和收緊貨幣政策,以解決當前最重要的問題。雖然美聯儲沒有詳細說明“無條件”是什麼意思,但無外乎經濟下滑、失業率上升和股市暴跌等可能。報告還指出,高通脹、供應鏈中斷和持續的地緣政治緊張局勢仍然是巨大的不確定性來源,有可能進一步給金融體系帶來壓力。
OPEC+開始研究下一步產量行動 2020年削減的所有產量都即將恢復。OPEC+產油國聯盟在新冠疫情伊始啟動的石油產量協議終於接近尾聲,該組織未來何去何從是一個複雜的政治問題。到8月份的時候,該組織2020年削減的所有產量都將恢復。這個23國聯盟的代表們表示,他們現在正在努力探討下一步的行動。
佩斯科夫:並不排除俄羅斯與烏克蘭恢復談判的可能性。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫在接受俄新社採訪時表示,並不排除俄羅斯與烏克蘭恢復談判的可能性,但烏方仍停滯在原地。稍早時候,俄羅斯總統普京在聖彼得堡國際經濟論壇全會上表示,自蘇聯解體以來,俄羅斯一直致力於發展同烏克蘭的關係。未來,俄烏關係必將實現正常化和持續發展,俄方希望包括烏克蘭在內的所有鄰國實現發展和繁榮。
英國央行露出“獠牙”,首席經濟學家發出加息50基點信號。英國央行和財政部更激進的立場轉向或將到來,英國央行首席經濟學家Huw Pill暗示,如果有進一步的證據表明高通脹正在推高工資或物價,決策者或採取加息50個基點的史無前例行動。華爾街大行如高盛和德意志銀行都紛紛押註英國央行在8月和9月會連續加息50個基點。英國央行周四連續第五次將基準利率上調25個基點至1.25%,不過繼美聯儲鷹派加息後,英國央行或許會採取更大力度的行動來抑制通脹。
惡劣天氣席卷美國東北部 數千航班被取消。自16日以來,由於惡劣的天氣席卷美國東北部,美國各航空公司取消了2800多個國內和國際航班。航班被取消最多的是紐約、夏洛特和波士頓等城市的機場。此外,美國聯邦航空管理局表示,由於人員短缺,不得不減少一些最繁忙空域的航班,目前他們正在努力雇用更多的空中交通管制員。
【個股消息】
特斯拉(TSLA.US)開始新一輪裁員 包括小時工。特斯拉已經開始新一輪裁員,這次還包括小時工,而非如其首席執行官馬斯克所說的那樣僅包括受薪員工。知情人士證實,特斯拉昨天開始新一輪裁員,其中包括北美地區銷售和交付團隊的許多受薪員工。
可口可樂(KO.US)宣佈在俄停產、停售。美國可口可樂公司宣佈,將“不再在俄羅斯生產或銷售可口可樂及公司的其它產品”,眼下“正在清除庫存”。受俄烏衝突升級影響,可口可樂公司此前曾宣佈計劃從3月起暫停在俄業務。目前,可口可樂在俄羅斯運營著10家工廠,生產芬達、雪碧等軟飲料,以及多種當地品牌飲料。不過公司尚未說明其俄羅斯品牌是否會被出售或終止。可口可樂於1992年開始在俄羅斯生產,官網數據顯示,其在俄羅斯有7000名員工。
美國食品和藥物管理局授權為幼兒接種新冠疫苗。美國食品和藥物管理局(FDA)當地時間6月17日授權輝瑞(PFE.US)和莫德納(MRNA.US)的新冠疫苗對幼兒使用,批准輝瑞公司的疫苗對6個月至4歲的兒童使用,莫德納公司的疫苗對6個月至5歲的兒童使用。據悉,美國疾病控制和預防中心將在當地時間17日和18日開會討論是否建議對幼兒使用這兩種疫苗。如果獲批,美國將有1800萬幼兒可接種新冠疫苗。
默沙東(MRK.US)有意收購Seagen(SGEN.US)。默沙東正在考慮收購Seagen,談判已經進行了一段時間,但交易並非迫在眉睫。消息人士稱兩家公司最終有可能達成營銷協議,並強調了監管挑戰的高風險,其他未具名的追求者也在關註Seagen。Seagen收漲12.72%。
京東新百貨“618”開售4小時 美妝、露營品類成交額同比大增。“618”最後一波正式開啟,京東新百貨4小時內美妝全品類整體成交額同比增長超3倍,運動專業跑步品類成交額同比增長超80%,露營品類成交額同比增長170%,以赫蓮娜、雅詩蘭黛、蘭蔻、資生堂為代表的高端美妝大牌整體成交額同比增長超8倍。京東收漲超5%。
【大行評級】
阿格斯(Argus):對高露潔(CL.US)重申“買入”評級,予目標價90美元。
傑富瑞:將杜邦(DD.US)目標價從92美元下調至60美元,並將評級由“買入”下調至“持有”。
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